Transaction Services
Advisory
Wir unterstützen Sie bei Unternehmenskäufen und -verkäufen
Wir bieten
- Sell-side and Buy-side Due Diligence
- SPA Advisory
- Vendor Assistance
- Business Plan Review
Ihre Vorteile durch H&P
- Global tätiger Berater
- Erfahrenes Team mit hohem Partner-Involvement
- Bei Bedarf Einbezug von HR-, Immobilien- und Cyber Security bzw. IT-Experten
- Maßgeschneidertes Arbeitsprogramm
- Wirtschaftliches Denken verbinden wir mit praktikablen Lösungen
- Rasche und effiziente Auftragsdurchführung
Wir helfen Ihnen gerne.
Wir freuen uns auf ein persönliche Gespräch mit Ihnen.
Wir liefern Ihnen Antworten auf Ihre Fragen
Wo liegen die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Geschäftsbetrieb des Zielunternehmens?
Wir analysieren und bewerten die entscheidungsrelevanten wirtschaftlichen und steuerlichen Aspekte.
Wie nachhaltig sind die dargestellten Erträge und Cash-Flows?
Die Zahlen des Zielunternehmens werden auf ihre Nachhaltigkeit und Realisierbarkeit untersucht und normalisiert dargestellt.
Welche Chancen & Risiken liegen in der geplanten Akquisition?
Wir identifizieren Chancen & Risiken und treffen soweit möglich Aussagen hinsichtlich deren Wahrscheinlichkeit und Höhe.
Wie kann das Risiko der Transaktion minimiert werden?
Risiken werden gewichtet und mit Lösungsmöglichkeiten verknüpft. Dabei arbeiten wir in enger Abstimmung mit den Rechtsanwälten.
Welche Werttreiber bzw. Einflussfaktoren sind für die Ermittlung des Unternehmenswerts/des Kaufpreises zu berücksichtigen?
Wir liefern die Grundlagen für die Unternehmensbewertung und fassen die wesentlichen Daten & Informationen für den Kaufvertrag zusammen.
Mit welchen finanziellen und steuerlichen Auswirkungen ist die Akquisition verbunden?
Wir erarbeiten mit Ihnen und Ihren Rechtsanwälten die optimale Akquisitionsstruktur aus finanzieller und steuerlicher Sicht.
Was ist für die nachfolgende Integration zu berücksichtigen?
Unterstützung & Input im Zuge der Integration (z.B. Kaufpreisallokation, MIS, Digitalisierungsgrad, Cyber Security, HR-Agenden).
Welches Synergiepotential eröffnet mir die Transaktion?
Wir zeigen Integrationsrisiken und Synergiepotentiale auf und liefern Ihnen Basisinformation für Ihr Integrationsmanagement.
Phasen einer Due Diligence
Vorbereitung und Planung
- Gemeinsames Transaktionsverständnis
- Definition der Transaktionsziele
- Maßgeschneiderter Scope of Work
- Festlegung von Zeitplan & Abstimmungsroutine
- Projektoptimale Teambildung
- Erstellung der Anforderungsliste
Due Diligence
- Flexibler Ansatz
- Zielgerichtete Datenanalyse
- Laufende Abstimmungen mit dem Auftraggeber & seinen Beratern
- Ad hoc Berichte bei wesentlichen Feststellungen
- Vorbereitung von Q&A-Sessions
- Ergebnisorientierte Berichterstattung
Verhandlung & Closing
- Ermittlung von Unternehmenswert & Kaufpreis
- Gewichtung von Risiken & Synergiepotentialen
- Festlegung der Akquisitionsstruktur & -finanzierung
- Verhandlungsstrategie festlegen
- Finale Ausgestaltung des Kaufvertrags