Transaction Services

Advisory

Wir unterstützen Sie bei Unternehmenskäufen und -verkäufen

​Wir bieten

  • Sell-side and Buy-side Due Diligence
  • SPA Advisory
  • Vendor Assistance
  • Business Plan Review

Ihre Vorteile durch H&P

  • Global tätiger Berater
  • Erfahrenes Team mit hohem Partner-Involvement
  • Bei Bedarf Einbezug von HR-, Immobilien- und Cyber Security bzw. IT-Experten
  • Maßgeschneidertes Arbeitsprogramm
  • Wirtschaftliches Denken verbinden wir mit praktikablen Lösungen
  • Rasche und effiziente Auftragsdurchführung

Wir helfen Ihnen gerne.

Wir freuen uns auf ein persönliche Gespräch mit Ihnen.

Wir liefern Ihnen Antworten auf Ihre Fragen

Wir analysieren und bewerten die entscheidungsrelevanten wirtschaftlichen und steuerlichen Aspekte.

Die Zahlen des Zielunternehmens werden auf ihre Nachhaltigkeit und Realisierbarkeit untersucht und normalisiert dargestellt.

Wir identifizieren Chancen & Risiken und treffen soweit möglich Aussagen hinsichtlich deren Wahrscheinlichkeit und Höhe.

Risiken werden gewichtet und mit Lösungsmöglichkeiten verknüpft. Dabei arbeiten wir in enger Abstimmung mit den Rechtsanwälten.

Wir liefern die Grundlagen für die Unternehmensbewertung und fassen die wesentlichen Daten & Informationen für den Kaufvertrag zusammen.

Wir erarbeiten mit Ihnen und Ihren Rechtsanwälten die optimale Akquisitionsstruktur aus finanzieller und steuerlicher Sicht.

Unterstützung & Input im Zuge der Integration (z.B. Kaufpreisallokation,  MIS, Digitalisierungsgrad, Cyber Security, HR-Agenden).

Wir zeigen Integrationsrisiken und Synergiepotentiale auf und liefern Ihnen Basisinformation für Ihr Integrationsmanagement.

Phasen einer Due Diligence

  • Gemeinsames Transaktionsverständnis
  • Definition der Transaktionsziele
  • Maßgeschneiderter Scope of Work
  • Festlegung von Zeitplan & Abstimmungsroutine
  • Projektoptimale Teambildung
  • Erstellung der Anforderungsliste
  • Flexibler Ansatz
  • Zielgerichtete Datenanalyse
  • Laufende Abstimmungen mit dem Auftraggeber & seinen Beratern
  • Ad hoc Berichte bei wesentlichen Feststellungen
  • Vorbereitung von Q&A-Sessions
  • Ergebnisorientierte Berichterstattung
  • Ermittlung von Unternehmenswert & Kaufpreis
  • Gewichtung von Risiken & Synergiepotentialen
  • Festlegung der Akquisitionsstruktur & -finanzierung
  • Verhandlungsstrategie festlegen
  • Finale Ausgestaltung des Kaufvertrags